Argentina vuelve a los mercados internacionales de deuda después de siete años. La Secretaría de Finanzas anunció una licitación para un nuevo bono del Tesoro en dólares, que se realizará el 10 de diciembre. El título ofrecerá una tasa del 6,5% anual y vencerá en noviembre de 2029.
El anuncio fue anticipado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y luego confirmado oficialmente por el Palacio de Hacienda. Según el comunicado, la mejora en los precios de los bonos argentinos tras el resultado electoral y el desempeño del programa económico abrió una ventana para retomar el financiamiento externo.
El Gobierno explicó que el objetivo central es refinanciar deuda existente en dólares sin usar reservas del Banco Central, lo que permitiría seguir acumulando divisas. Señalaron también que, con costos financieros considerados “sostenibles”, el Tesoro inicia una estrategia para cubrir sus próximos vencimientos de capital en dólares sin afectar el fortalecimiento del balance del BCRA.
Características del nuevo bono
El Ministerio de Economía detalló que el instrumento tendrá estas condiciones:
- Será un bono en dólares, con vencimiento el 30 de noviembre de 2029 (BONAR 2029N).
- Pagará una tasa anual del 6,5%, con intereses semestrales.
- El capital se abonará por completo al vencimiento.
- La suscripción y el pago se realizarán en dólares.
- Estará regido por legislación argentina.
Lo recaudado en la licitación se utilizará para cancelar parte del vencimiento de capital de los bonos AL30 y AL29, cuyo pago está programado para el 9 de enero de 2029.