Es su regreso al mercado de capitales luego de cuatro años y medio de su última emisión internacional.
YPF regresó al mercado internacional de capitales y completó la colocación de Obligaciones Negociables por u$s800 millones con la misión de ejecutar su plan de inversiones de casi u$s5.000 millones para 2024. El endeudamiento se produjo horas antes que se conozca el inminente anuncio de la justicia de Estados Unidos por posibles embargos en la causa por la expropiación que se tramita en Nueva York.
En un comunicado difundido este jueves, la compañía de participación estatal mayoritaria indicó que la colocación, con vencimiento en 2031, "se trata de una de las mayores emisiones de deuda de la compañía y representa la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos". Con esta medida, YPF regresó al mercado luego de cuatro años y medio de su última emisión internacional.
"Luego de recibir ofertas por más de u$s1.800 millones, la compañía decidió emitir obligaciones negociables por un valor de u$s800 millones", agregó YPF, que a su vez detalló que "el nuevo bono se encuentra garantizado con exportaciones (de crudo), tiene vencimiento final en siete años y una tasa de interés de 9,50%, con un rendimiento del 9,75%".
Según la compañía que lidera el presidente y CEO, Horacio Marín, la colocación fue de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) de clase XXVIII denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses con vencimiento en 2031, las que devengarán intereses a tasa fija respecto del monto de capital pendiente de pago y estarán garantizadas por una cesión en primer grado de privilegio sobre la Garantía en virtud de un Derecho Real de Garantía regido por las leyes de Nueva York, en Estados Unidos. Los colocadores de la transacción fueron los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander.
YPF reveló que recibió ofertas por un total de u$s1.856.145.000 y que la fecha de emisión será el 17 de enero próximo. En tanto, el calendario de vencimiento será el siguiente:
-17 de julio de 2024
-17 de enero de 2025
-17 de julio de 2025
-17 de enero de 2026
-17 de julio de 2026
-17 de enero de 2027
-17 de julio de 2027
-17 de enero de 2028
-17 de julio de 2028
-17 de enero de 2029
-17 de julio de 2029
-17 de enero de 2030
-17 de julio de 2030
-17 de enero de 2031 (Fecha de Vencimiento)
Si una fecha de pago no fuera en un día hábil, el pago deberá hacerse el día hábil inmediato posterior, salvo que ese día caiga en un mes calendario diferente o después de la fecha de vencimiento, caso en el cual el pago deberá hacerse el día hábil inmediato anterior.
En los mercados consideran que la colocación fue un éxito, teniendo en cuenta que la jueza de Nueva York Loretta Preska decidirá en las próximas horas si acepta o no el planteo argentino para que no se activen los embargos contra el país en el juicio por la nacionalización de YPF.